11살소년빌리는영국북부지방에살고있다.광부인형과아버지는파업상태이고,가족의명예를회복하기위해빌리는할아버지의오래된권투장갑을끼고체육관을찾는다.체육관에서는권투교실과발레교실이함께열리고있다.그러나곧빌리는자신의발이손보다훨씬능란하게움직인다는사실을알게되고,발레선생님인윌킨슨부인의독려에힘입어권투를그만두고발레교실로옮기게된다. 이사실을알게된빌리의아버지는곧그를말리지만빌리는자신의능력을인정해주고런던의로얄발레학교입학시험을보라고격려해주는윌킨슨부인과함께열심히오디션을위해준비한다.그리고빌리의춤을본아버지도발레만이빌리가탄광에서벗어날수있는유일한탈출구라는사실을깨닫게되고빌리를런던으로보내기위해그가가지고있는모든돈을모으기시작한다.