제닌이라는 소년이 아우나라는 소녀를 만나게 되는데 제닌은 인어의 눈물이라는 보석을 훔치려다 대마법사이자 공주인 벨로트에게 찍혀 12시만 되면 여우로 변하는 저주를 받습니다. 벨로트는 제닌을 아우나에게 넘겨주고 둘이 동거동락 하면서 여기 저기서 사건이 벌어지는 줄거리 입니다/아우나 샤이 코프리스:몰락한 코프리스가의 귀족 아가씨로 말이 적고, 잘 웃지도 않는 무뚝뚝한 아가씨지만 마음은 착한 소녀/제닌:\'인어의 눈물\'을 훔치다가 벨로트 공주의 유리구두를 가루로 만들어 벨로트 공주의 바로 밤 12시에는 여우가, 또 오전 12시(점심시간)에는 사람이 되는 마법에 걸리게 되고 제닌은 아우나의 집사가 됨/벨로트:어린 나이에 엄청난 경지에 다다른 마법사로 제닌에게 마법을 검,과거에 아우나와는 사랑의 라이벌사이었으나 아우나를 신하로 받아들이고 아낌/나오:마법의실력이 좋으나 영생의 벌을 받음/샤무엘:제닌의 아버지의 양녀,채찍사용,제닌을 좋아게 되고 아우나하고도 사이가 좋음/밀리엄:아우나의 이복오빠로 벨로트의 첫사랑/뮤리안:벨로트의 신하/사라:제닌의돌아가신엄마